Частный российский аэрокосмический холдинг выходит на pre-IPO через инфраструктуру Мосбиржи
На пресс-конференции российской аэрокосмической компании, которая состоялась 22 июля в стенах информационного агентства ТАСС, было объявлено о выходе холдинга SR Space на pre-IPO через инфраструктуру Московской биржи. Олег Мансуров, генеральный директор холдинга SR Space, Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку, Дмитрий Аксаков, исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, Борис Блохин, управляющий директор фондового рынка Московской биржи, Павел Новицкий, генеральный директор ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» и Юлия Поволоцкая, заместитель генерального директора фонда «Московский инновационный кластер», рассказали, почему было принято такое решение, какие цели и ожидания за ним стоят и что ждет отечественную космонавтику в ближайшем будущем.
Генеральный директор холдинга Олег Мансуров объяснил, что независимую оценку и юридическую проверку провела аудиторская компания ФБК, оценив стоимость компании в 16,9 миллиардов рублей, а в дистрибуции были задействованы ведущие российские брокеры. Холдинг планирует привлечь около 1,5 миллиардов рублей, которые будут потрачены на развитие компании.
В рамках сделки будет проведена дополнительная эмиссия 10% ценных бумаг (555 555 обыкновенных акций). Компания планирует их внебиржевое размещение в формате закрытой подписки по стоимости 2 750 рублей за штуку. Порядок размещения акций, а также дополнительные инвест-материалы можно найти в разделе «Инвесторам» на сайте холдинга.
В инвестиционных материалах компании отмечается, что привлекаемые на pre-IPO деньги от частных и институциональных инвесторов дадут необходимое плечо, которое позволит привлечь до 4-х раз больший заемный капитал с низкой процентной ставкой.