Частный российский аэрокосмический холдинг выходит на pre-IPO через инфраструктуру Мосбиржи

С 22 июля книга заявок по привлечению акционерного капитала в рамках pre-IPO будет открыта для квалифицированных инвесторов. Компания SR Space планирует провести размещение по схеме cash-in и привлечь около 1,5 миллиардов рублей.
Частный российский аэрокосмический холдинг выходит на pre-IPO через инфраструктуру Мосбиржи
Софья Сандурская/ТАСС
Это будет первое размещение компании на ОТС-платформе Московской биржи.

На пресс-конференции российской аэрокосмической компании, которая состоялась 22 июля в стенах информационного агентства ТАСС, было объявлено о выходе холдинга SR Space на pre-IPO через инфраструктуру Московской биржи. Олег Мансуров, генеральный директор холдинга SR Space, Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку, Дмитрий Аксаков, исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, Борис Блохин, управляющий директор фондового рынка Московской биржи, Павел Новицкий, генеральный директор ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» и Юлия Поволоцкая, заместитель генерального директора фонда «Московский инновационный кластер», рассказали, почему было принято такое решение, какие цели и ожидания за ним стоят и что ждет отечественную космонавтику в ближайшем будущем.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
пресс-конференция российской аэрокосмической компании SR Space
Софья Сандурская/ТАСС
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Генеральный директор холдинга Олег Мансуров объяснил, что независимую оценку и юридическую проверку провела аудиторская компания ФБК, оценив стоимость компании в 16,9 миллиардов рублей, а в дистрибуции были задействованы ведущие российские брокеры. Холдинг планирует привлечь около 1,5 миллиардов рублей, которые будут потрачены на развитие компании.


«Часть денег пойдет на завершение работ над нашим жидкостным ракетным двигателем, на формирование ракеты-носителя, завершение работ над аппаратами дистанционного зондирования Земли и аппаратами связи. Что касается направления защиты от беспилотников — основные средства будут направлены на масштабирование производственных мощностей. Если говорить про IT направление — это, конечно, расширение перечня сервисов для удовлетворения различных запросов, например, со стороны аграрного, нефтяного сектора и морской навигации»
Олег Мансуров
Олег Мансуров генеральный директор и основатель SR Space

В рамках сделки будет проведена дополнительная эмиссия 10% ценных бумаг (555 555 обыкновенных акций). Компания планирует их внебиржевое размещение в формате закрытой подписки по стоимости 2 750 рублей за штуку. Порядок размещения акций, а также дополнительные инвест-материалы можно найти в разделе «Инвесторам» на сайте холдинга.

Российский аэрокосмический холдинг разрабатывает и выводит на орбиту собственные сверхлеегкие ракеты-носителеи, спутниковые группировки и малые космические аппараты. Кроме того, компания занимается мониторингом экологии и климата и обеспечением спутниковой связи для IoT-решений.

В инвестиционных материалах компании отмечается, что привлекаемые на pre-IPO деньги от частных и институциональных инвесторов дадут необходимое плечо, которое позволит привлечь до 4-х раз больший заемный капитал с низкой процентной ставкой.